A Ocyan, empresa de equipamentos e serviços offshore para óleo e gás, realizou na última semana, no Brasil, a transferência do negócio de perfuração para uma nova empresa, ainda sem nome, que receberá suas cinco sondas. Com isso, a companhia espera diminuir a dívida financeira da unidade de perfuração, que deve cair mais de 85%. Entretanto, o negócio de operação de plataformas, construção submarina, manutenção e serviços offshore permanecerá com a Ocyan.

A reorganização da empresa de serviços offshore se deu graças a uma recuperação extrajudicial, em que os credores propõem ou concordam com o processo logo de início e podem também realizar investimentos. O processo foi protocolado em 12 de dezembro no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) e homologado na última semana.

A operação será realizada agora na Justiça Americana, com prazo de conclusão de 45 dias. O plano será apresentado na corte de Nova York cumprindo com o regime do “Chapter 15? do U.S. Bankruptcy Code, para o reconhecimento dos impactos nos Estados Unidos. A nova empresa tem sido chamada de DrillCo e foi criada em Luxemburgo.

Dívida financeira da empresa de serviços offshore e novos investimentos
A reconfiguração da gigante de serviços offshore irá equacionar a dívida financeira da unidade de perfuração, que vai diminuir de US$ 2,6 bilhões para US$ 300 milhões. A Ocyan ainda divulgou que os credores vão transformar a dívida em capital e utilizar mais US$ 197 milhões para novos investimentos na operação. De acordo com o Microsoft Start, a companhia vai contribuir com parte do corpo executivo e técnico.

“Os detentores da dívida são fundos de investimento que compraram os títulos em meados de 2010 para financiar a construção das sondas. Esses títulos vão ser transformados em capital e a nova empresa vai ter um nível de endividamento muito baixo. Estávamos pagando uma montanha de dinheiro com juros, que a gente pode pagar como dividendo”, afirma o presidente da Ocyan, Roberto Prisco Paraíso Ramos.

A empresa brasileira de serviços offshore ficará com menos de 10% do capital do novo negócio
O quadro de acionistas da nova empresa será constituído pelos detentores de títulos da dívida lastreada nos ativos de perfuração, além da Ocyan, e do corpo executivo da nova companhia. Os sócios são fundos de investimento e investidores de Luxemburgo, que vão entrar com a maior parte do capital que é preciso para realizar a operação.

Conforme anunciou Ramos, apesar dos grandes investimentos que serão feitos, a empresa brasileira de serviços offshore ficará com menos de 10% do capital do novo negócio, mas vai manter um assento no Conselho de Administração. “Assim preservamos participação nos rumos da nova empresa”, justifica Ramos.

Fonte: Click Petróleo e Gás