Credores da OSX Brasil, holding de constru\u00e7\u00e3o naval de Eike Batista, e da subsidi\u00e1ria OSX Constru\u00e7\u00e3o Naval aprovaram nesta quarta-feira, 17, os planos de recupera\u00e7\u00e3o judicial das duas empresas. Ainda est\u00e1 em curso a assembleia que votar\u00e1 o plano da OSX Servi\u00e7os Operacionais, que tem d\u00edvida menor e poucos credores.<\/p>\n
A expectativa \u00e9 de que essa \u00faltima aprova\u00e7\u00e3o ocorra ainda nesta quarta-feira. Juntas as tr\u00eas empresas do grupo t\u00eam d\u00edvidas de cerca de R$ 6,6 bilh\u00f5es.<\/p>\n
“A base do plano \u00e9 o alongamento da d\u00edvida e a destina\u00e7\u00e3o aos credores da gera\u00e7\u00e3o de caixa que decorrer\u00e1 da explora\u00e7\u00e3o do estaleiro de A\u00e7u (em S\u00e3o Jo\u00e3o da Barra, RJ) em contrato de gest\u00e3o que ser\u00e1 celebrado com a Prumo (ex-LLX)”, afirmou o advogado da OSX Eduardo Munhoz, s\u00f3cio do escrit\u00f3rio Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados.<\/p>\n
De acordo com o advogado, os principais credores que apoiaram o plano s\u00e3o Banco Votorantim, Santander, Prumo (ex-LLX) e Caixa Econ\u00f4mica Federal. “A Caixa, que tem boa parte do cr\u00e9dito extraconcursal, tem at\u00e9 30 de janeiro para aderir ao plano, o que \u00e9 condi\u00e7\u00e3o para sua validade. Mas espera-se que essa aprova\u00e7\u00e3o ocorra no dia 23, quando haver\u00e1 reuni\u00e3o do seu comit\u00ea de cr\u00e9dito”, disse Munhoz.<\/p>\n
A OSX tentava negociar um novo aporte com esses principais credores. Pelo plano aprovado, quem financiar um maior valor ter\u00e1 condi\u00e7\u00f5es mais favor\u00e1veis de pagamento, com remunera\u00e7\u00e3o pelo CDI e n\u00e3o pela infla\u00e7\u00e3o. O prazo de pagamento das d\u00edvidas do grupo OSX est\u00e1 mantido em 25 anos, com cinco de car\u00eancia para iniciar os pagamentos. N\u00e3o haver\u00e1 distribui\u00e7\u00e3o de dividendos aos acionistas nesse per\u00edodo.<\/p>\n
S\u00f3cio da consultoria Angra Partners, que est\u00e1 \u00e0 frente da reestrutura\u00e7\u00e3o da empresa, Giovanni Foraggi diz que a meta \u00e9 levantar entre R$ 50 milh\u00f5es e R$ 60 milh\u00f5es em novos recursos. De acordo com Munhoz, R$ 30 milh\u00f5es j\u00e1 est\u00e3o garantidos. O dinheiro ser\u00e1 usado para fazer ajustes operacionais na companhia. Tamb\u00e9m dever\u00e1 quitar d\u00edvidas com 65% dos credores, detentores de cr\u00e9ditos menores (cerca de R$ 20 milh\u00f5es), em at\u00e9 dois anos.<\/p>\n
Embora Foraggi acredite que o grandes credores ser\u00e3o “colaborativos”, a inje\u00e7\u00e3o de recursos novos ainda n\u00e3o est\u00e1 sacramentada. A ades\u00e3o poder\u00e1 ocorrer em um m\u00eas ap\u00f3s a homologa\u00e7\u00e3o do plano de recupera\u00e7\u00e3o judicial pela Justi\u00e7a.<\/p>\n
Apesar das pend\u00eancias, Foraggi afirma que a aprova\u00e7\u00e3o do plano \u00e9 importante para dar estabilidade \u00e0 reestrutura\u00e7\u00e3o. Tamb\u00e9m deve facilitar a negocia\u00e7\u00e3o com potenciais compradores das plataformas de petr\u00f3leo da empresa.<\/p>\n
Hoje a principal receita da OSX vem da remunera\u00e7\u00e3o pela opera\u00e7\u00e3o das plataformas de petr\u00f3leo OSX-1 e OSX-3, afretadas para a OGPar. A perspectiva \u00e9 de entrada tamb\u00e9m de receitas da Unidade de Constru\u00e7\u00e3o Naval (UCN) do Porto do A\u00e7u.<\/p>\n
Dona do porto e uma das credoras da OSX, a Prumo (ex-LLX) ser\u00e1 contratada como operadora da \u00e1rea do estaleiro no A\u00e7u. A presen\u00e7a da Prumo, agora controlada pela americana EIG, ajuda a dar credibilidade ao projeto e acelerar o aluguel de \u00e1reas comuns \u00e0s duas.<\/p>\n
Foraggi explica que a Prumo tamb\u00e9m arcar\u00e1 com o investimento (Capex) do projeto da unidade de constru\u00e7\u00e3o naval – estimado em R$ 600 milh\u00f5es residuais. Metade disso deve ser investido pela OSX, mas o porcentual da empresa ser\u00e1 assumido pela Prumo por enquanto. A gera\u00e7\u00e3o de caixa do projeto ser\u00e1 usada para pagar os credores nos pr\u00f3ximos anos e, do que sobrar no caixa, 40% ser\u00e3o destinados a remunerar a Prumo.<\/p>\n
Voto contr\u00e1rio<\/strong><\/p>\n Detentora de um cr\u00e9dito de R$ 300 milh\u00f5es, a espanhola Acciona se posicionou contra a aprova\u00e7\u00e3o. A empresa chegou a obter uma decis\u00e3o judicial durante a assembleia recomendando a suspens\u00e3o da reuni\u00e3o.<\/p>\n A alega\u00e7\u00e3o era que o prazo legal de 15 dias para a apresenta\u00e7\u00e3o do novo plano votado n\u00e3o foi respeitado. No entanto, a maioria dos credores votou pela continuidade da assembleia. \u00c9 poss\u00edvel que a construtora espanhola alegue a nulidade da vota\u00e7\u00e3o.<\/p>\n Na semana passada a Justi\u00e7a do Rio acatou dois pedidos da Acciona contra a OSX. A pedido da construtora espanhola, o Tribunal de Justi\u00e7a do Rio reverteu a decis\u00e3o que suspendeu o arresto das plataformas FPSO OSX-1 e OSX-3.<\/p>\n Al\u00e9m disso, a Acciona obteve ainda uma medida cautelar de protesto. Com isso, eventuais interessados nas embarca\u00e7\u00f5es ser\u00e3o avisados de que existe uma disputa judicial em torno desses bens. O comprador das plataformas ser\u00e1 considerado comprador de m\u00e1-f\u00e9 e poder\u00e1 ver o neg\u00f3cio cancelado para pagamento das garantias \u00e0 Acciona. Os recursos ainda est\u00e3o valendo.<\/p>\n Fonte: Ag\u00eancia Estado \/ Mariana Dur\u00e3o e Mariana Sallowicz<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Credores da OSX Brasil, holding de constru\u00e7\u00e3o naval de Eike Batista, e da subsidi\u00e1ria OSX Constru\u00e7\u00e3o Naval aprovaram nesta quarta-feira, 17, os planos de recupera\u00e7\u00e3o…<\/p>\n","protected":false},"author":1182,"featured_media":7014,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-9731","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.sincomam.org.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9731","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.sincomam.org.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.sincomam.org.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sincomam.org.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1182"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sincomam.org.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9731"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.sincomam.org.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9731\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9732,"href":"https:\/\/www.sincomam.org.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9731\/revisions\/9732"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sincomam.org.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/7014"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.sincomam.org.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9731"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sincomam.org.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9731"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sincomam.org.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9731"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}