A OSX, empresa de Eike Batista, est\u00e1 em negocia\u00e7\u00f5es com a Caixa Econ\u00f4mica Federal (CEF) para tentar assegurar o apoio do banco \u00e0 aprova\u00e7\u00e3o do plano de recupera\u00e7\u00e3o judicial da companhia. A expectativa \u00e9 que o plano seja submetido \u00e0 assembleia geral de credores da OSX, para ser aprovado, entre os dias 15 e 25 de agosto. A cerca de um m\u00eas da reuni\u00e3o ainda n\u00e3o est\u00e1 claro, por\u00e9m, se a CEF vai votar a favor ou contra o plano. A Caixa \u00e9 uma das maiores credoras da OSX, companhia que tem d\u00edvidas totais de US$ 2,7 bilh\u00f5es.<\/p>\n
O plano de recupera\u00e7\u00e3o judicial foi apresentado \u00e0 3\u00aa Vara Empresarial da Comarca do Rio em 16 de maio e envolve tr\u00eas empresas do mesmo grupo: a OSX Brasil, a holding de capital aberto, a OSX Constru\u00e7\u00e3o Naval, que tem direito de uso de 3,2 milh\u00f5es de metros quadrados no porto do A\u00e7u (RJ), e a OSX Servi\u00e7os. Esta empresa atende com tripula\u00e7\u00e3o a OSX Leasing, que tem tr\u00eas plataformas de petr\u00f3leo (OSX1, OSX2 e OSX3). A OSX 1 e 3 atendem a OGPar, ex OGX. J\u00e1 a OSX 2 est\u00e1 na Mal\u00e1sia \u00e0 espera de cliente interessado em utiliz\u00e1-la.<\/p>\n
A OSX Leasing ficou de fora do processo de recupera\u00e7\u00e3o judicial e responde, sozinha, por cerca de US$ 1,3 bilh\u00e3o em d\u00edvidas ou 48% do total dos d\u00e9bitos das empresas OSX. No plano, a OSX previu que se conseguir vender alguma dessas plataformas e o dinheiro obtido for maior do que a d\u00edvida dessas unidades com bancos e financiadores (detentores de b\u00f4nus) a diferen\u00e7a ser\u00e1 usada para antecipar o pagamento da d\u00edvida. O plano da OSX prev\u00ea o pagamento da d\u00edvida em 25 anos, com tr\u00eas anos de car\u00eancia, e corre\u00e7\u00e3o pelo IPCA.<\/p>\n
No plano, a Caixa aparece como credora da OSX Constru\u00e7\u00e3o Naval com um cr\u00e9dito de R$ 461,4 milh\u00f5es relativo a um empr\u00e9stimo de curto prazo. Est\u00e1 tamb\u00e9m listado outro cr\u00e9dito em favor da Caixa, mas classificado como “extraconcursal” de US$ 307,1 milh\u00f5es. Este cr\u00e9dito refere-se a um empr\u00e9stimo repassado pela Caixa \u00e0 OSX Constru\u00e7\u00e3o Naval com recursos do Fundo da Marinha Mercante (FMM), linha de longo prazo para o setor naval. O empr\u00e9stimo conta com garantias fiduci\u00e1rias e n\u00e3o foi inclu\u00eddo no plano de recupera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
Mas a Caixa teria tentando levar esse cr\u00e9dito para dentro do plano para ter um peso ainda maior no processo de recupera\u00e7\u00e3o judicial. Juntos, os dois cr\u00e9ditos da Caixa somam cerca de R$ 1,2 bilh\u00e3o. Hoje, tr\u00eas credores det\u00eam mais de 50% da d\u00edvida da OSX Constru\u00e7\u00e3o Naval, que \u00e9 de cerca de US$ 870 milh\u00f5es, excluindo os US$ 307,1 milh\u00f5es “extraconcursais” da Caixa. Al\u00e9m da Caixa, essa lista inclui a Acciona, com R$ 300 milh\u00f5es, e o Banco Votorantim, com R$ 588,7 milh\u00f5es. Procurado, o Votorantim n\u00e3o se pronunciou.<\/p>\n
Um dos crit\u00e9rios para conseguir aprovar o plano \u00e9 a OSX obter maioria por volume de cr\u00e9dito, da\u00ed a import\u00e2ncia de ter o apoio desses tr\u00eas credores. Tamb\u00e9m \u00e9 considerada a maioria por n\u00famero absoluto de credores. Neste ponto, a OSX parece estar tranquila pois no plano anunciou que ser\u00e3o pagos at\u00e9 R$ 80 mil a todos os credores quirograf\u00e1rios (sem garantias) da OSX Constru\u00e7\u00e3o Naval e at\u00e9 R$ 25 mil a todos os credores quirograf\u00e1rios da OSX Brasil, a holding.<\/p>\n
A Caixa fez o pedido de inclus\u00e3o do cr\u00e9dito “extraconcursal” no plano ao administrador judicial, o que n\u00e3o foi aceito. Apesar da negativa, a Caixa estaria insistindo no pedido. Procurada, a CEF disse, via assessoria, que s\u00f3 vai se manifestar nos autos do processo, deixando em aberto qual ser\u00e1 sua posi\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
At\u00e9 ontem n\u00e3o podia-se descartar, portanto, uma eventual tentativa da Caixa de impugnar o plano de recupera\u00e7\u00e3o judicial da OSX, embora o diretor financeiro da OSX Brasil, Claudio Zuicker, n\u00e3o acredite nessa hip\u00f3tese. O executivo afirmou que a empresa est\u00e1 refinando para a Caixa o plano de neg\u00f3cios que pretende implementar na OSX Constru\u00e7\u00e3o Naval, no porto do A\u00e7u. No local, a OSX tem direito de uso de 3,2 milh\u00f5es de metros quadrados por 40 anos, renov\u00e1vel. Pelo contrato, a OSX tem de pagar um valor por metro quadrado \u00e0 Prumo Log\u00edstica, antiga LLX, que \u00e9 a dona da terra.<\/p>\n
A Prumo tamb\u00e9m \u00e9 credora da OSX, mas n\u00e3o poder\u00e1 votar na assembleia de credores pois \u00e9 parte relacionada uma vez que Eike Batista ainda tem participa\u00e7\u00e3o acion\u00e1ria na companhia. Zuicker disse que, al\u00e9m dos investimentos j\u00e1 feitos no estaleiro do A\u00e7u, ser\u00e1 preciso fazer um investimento adicional entre R$ 500 milh\u00f5es e R$ 600 milh\u00f5es. A holding da OSX controla a unidade de Constru\u00e7\u00e3o Naval com 90% e a Hyundai Hevay Industries tem 10%. A ideia \u00e9 utilizar a \u00e1rea para desenvolver atividades de constru\u00e7\u00e3o naval, alugando o terreno para empresas a partir de R$ 70 por metro quadrado.<\/p>\n
Outra possibilidade seria que companhias investissem recebendo em troca descontos no aluguel. A receita de aluguel ser\u00e1 usada para pagar a d\u00edvida com os credores. “Nosso esfor\u00e7o \u00e9 mostrar que podemos pagar os credores de forma antecipada vendendo ativos (plataformas) e buscando uma reestrutura\u00e7\u00e3o da Unidade de Constru\u00e7\u00e3o Naval. Nesse trabalho, a OSX tenta acordo com a Prumo. No plano, a previs\u00e3o \u00e9 ter 100% da \u00e1rea ocupada at\u00e9 2018.<\/p>\n
Fonte: Valor Econ\u00f4mico\/Francisco G\u00f3es | Do Rio<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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