A Petrobras informou que captou US$ 2 bilh\u00f5es (cerca de R$ 10,8 bilh\u00f5es) com a venda de t\u00edtulos no exterior. Essa opera\u00e7\u00e3o financeira funciona como um refor\u00e7o de caixa para a companhia.<\/p>\n
De acordo com um comunicado da empresa a investidores, a oferta de t\u00edtulos no mercado de capitais internacional (Global Notes) \u00e9 dividida em duas opera\u00e7\u00f5es de US$ 1 bilh\u00e3o.<\/p>\n
A venda de t\u00edtulos pode ser entendida como um financiamento. Investidores adquirem os pap\u00e9is e, em troca, a empresa se compromete a pagar o dinheiro de volta em um determinado per\u00edodo. At\u00e9 l\u00e1, a companhia paga juros aos compradores.<\/p>\n
A opera\u00e7\u00e3o no mercado internacional foi realizada por meio da subsidi\u00e1ria Petrobras Global Finance B.V.<\/p>\n
A primeira oferta tem vencimento em 2030, com o pagamento de juros de 5,125% ao ano (a.a.). Essa remunera\u00e7\u00e3o do capital de terceiros \u00e9 paga sempre nos meses de mar\u00e7o e setembro.<\/p>\n
A segunda oferta tem vencimento em 2036 e juros de 6,25% a.a, com pagamentos semestrais em janeiro e julho.<\/p>\n
Alta procura<\/strong> A estatal ressalta que o chamado spread \u2500 diferen\u00e7a entre taxas de juros \u2500 em rela\u00e7\u00e3o aos t\u00edtulos do Tesouro dos EUA \u00e9 o menor desde 2011 para o t\u00edtulo com vencimento em 2036 e o menor desde 2001 para o que vence em 2030.<\/p>\n Os t\u00edtulos do Tesouro americano s\u00e3o considerados os mais seguros do mundo, ou seja, com menor risco de n\u00e3o pagamento.<\/p>\n O spread menor \u00e9 uma sinaliza\u00e7\u00e3o de que diminui a percep\u00e7\u00e3o de risco dos investidores em rela\u00e7\u00e3o aos pap\u00e9is da Petrobras. Para empresa, quanto menor o spread, menor o custo para obter recursos.<\/p>\n A companhia de petr\u00f3leo informou que os recursos captados com os Global Notes ser\u00e3o usados \u201cpara fins corporativos gerais\u201d.<\/p>\n Avalia\u00e7\u00e3o positiva<\/strong> \u201cEsses spreads reduzidos sinalizam uma avalia\u00e7\u00e3o positiva da for\u00e7a da Petrobras em manter baixos custos de extra\u00e7\u00e3o e forte gera\u00e7\u00e3o de caixa operacional, em especial nesse momento de perspectiva de queda nos pre\u00e7os de petr\u00f3leo, pois essa resili\u00eancia operacional e financeira se mostra como um diferencial\u201d, disse.<\/p>\n Fonte: Ag\u00eancia Brasil<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" A Petrobras informou que captou US$ 2 bilh\u00f5es (cerca de R$ 10,8 bilh\u00f5es) com a venda de t\u00edtulos no exterior. Essa opera\u00e7\u00e3o financeira funciona como…<\/p>\n","protected":false},"author":1527,"featured_media":61217,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-61216","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.sincomam.org.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61216","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.sincomam.org.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.sincomam.org.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sincomam.org.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1527"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sincomam.org.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61216"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.sincomam.org.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61216\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":61218,"href":"https:\/\/www.sincomam.org.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61216\/revisions\/61218"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sincomam.org.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/61217"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.sincomam.org.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61216"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sincomam.org.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61216"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sincomam.org.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61216"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
\nNo comunicado, a Petrobras enfatiza que a procura dos investidores estrangeiros pelos t\u00edtulos da companhia foi 3,4 vezes superior \u00e0 oferta, com quase 190 ordens de investidores da Am\u00e9rica do Norte, Europa, \u00c1sia e Am\u00e9rica Latina.<\/p>\n
\nO analista de investimentos do Banco do Brasil, Daniel Cobucci, avalia que a venda de t\u00edtulos \u00e9 um \u201cmovimento positivo para a companhia\u201d, que vem conseguindo alongar prazos e reduzir seu custo de capta\u00e7\u00e3o.<\/p>\n