Estava de f\u00e9rias, quase incomunic\u00e1vel a bordo de um cruzeiro, quando de repente um \u201csinal de fuma\u00e7a\u201d encontrou meu celular e descarregou uma s\u00e9rie de mensagens questionando sobre o rompimento do 2M.<\/p>\n
As mensagens invariavelmente traziam quest\u00f5es sobre poss\u00edveis implica\u00e7\u00f5es daquele movimento para o transporte mar\u00edtimo no Brasil e, mesmo sem ter tido acesso a qualquer not\u00edcia sobre o assunto, foi poss\u00edvel responder que, em tese, o fim do 2M n\u00e3o afetaria diretamente o Brasil j\u00e1 que esse cons\u00f3rcio se aplica apenas \u00e0s rotas leste\/oeste (ex: China <> EUA, China <> Europa e EUA <>Europa).<\/p>\n
Ao chegar de viagem e retornar ao trabalho fui entender que n\u00e3o se tratava exatamente de um rompimento da alian\u00e7a, mas sim um an\u00fancio conjunto (e supostamente consensual) de que a parceria n\u00e3o ser\u00e1 renovada ap\u00f3s seu vencimento em 2025!<\/p>\n
Mesmo que MSC e Maersk tivessem rompido totalmente seus servi\u00e7os em conjunto, a tabela seguinte demonstra que dos cerca de 20 servi\u00e7os regulares de longo curso (Imp\/Exp) em opera\u00e7\u00e3o na costa brasileira, esses dois armadores compartilham navios em apenas um: o UCLA\/Golfo dos EUA.<\/p>\n
Na rota da Asia<>Brasil as duas gigantes foram proibidas pelas autoridades chinesas\/coreanas de compartilharem navios (como \u201crem\u00e9dio\u201d para aprova\u00e7\u00e3o da compra da Hamburg Sud pela Maersk em 2017 \u2013 culminando num rearranjo dos cons\u00f3rcios) e, nas demais rotas, ambas possuem parcerias com outros armadores, tamb\u00e9m conforme demonstrado na tabela.<\/p>\n
Mesmo com perda de participa\u00e7\u00e3o, a Maersk continua com a maior capacidade nas principais rotas que atendem o comex brasileiro.<\/p>\n
Ao contr\u00e1rio do que se observa no cen\u00e1rio global, nas rotas de\/para o Brasil a Maersk ainda possui a maior capacidade instalada para servir o comex brasileiro, muito embora a vantagem tenha ca\u00eddo de 5% para 1% nos \u00faltimos 12 meses.<\/p>\n
Vale mencionar que boa parte dessa perda de participa\u00e7\u00e3o dos dinamarqueses est\u00e1 relacionada \u00e0 recente substitui\u00e7\u00e3o de dois navios da Maersk por dois da ZIM no servi\u00e7o ASIA\/ASAS, levando os israelenses \u00e0 condi\u00e7\u00e3o de \u201cvessel provider\u201d (ao inv\u00e9s de \u201cslot charter\u201d) nesse servi\u00e7o. Embora MSC e Maersk venham dando sinais de que pretendem a partir de 2025 seguir independentes nos principais corredores internacionais de carga, j\u00e1 h\u00e1 especula\u00e7\u00f5es de que a Maersk e a Zim podem expandir esse tipo de coopera\u00e7\u00e3o em rotas secund\u00e1rias.<\/p>\n
Al\u00e9m do servi\u00e7o UCLA, a Maersk e a MSC tamb\u00e9m dividem no Brasil o controle do terminal BTP, situado na margem direita do Porto de Santos, muito embora na pr\u00e1tica essa parceria fa\u00e7a cada vez menos sentido desde a j\u00e1 mencionada reorganiza\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os motivada pela compra da Hamburg Sud.<\/p>\n
Dado que a BTP n\u00e3o teria capacidade suficiente para movimentar toda a carga da MSC, Maersk e Hamburg Sud, al\u00e9m dos seus respectivos parceiros nos diferentes servi\u00e7os, a Maersk vem mantendo a maior parte da sua movimenta\u00e7\u00e3o na Santos Brasil (com quem a Hamburg Sud mantinha longa e s\u00f3lida rela\u00e7\u00e3o comercial).<\/p>\n
Os sinais de incompatibilidade de estrat\u00e9gias entre as empresas estavam presentes<\/p>\n
Quest\u00f5es locais \u00e0 parte, h\u00e1 tempos ambas as empresas vinham emitindo diversos \u201csinais fortes\u201d de incompatibilidade de suas estrat\u00e9gias em muitos t\u00f3picos, tais como: expans\u00e3o da capacidade, descarboniza\u00e7\u00e3o, combust\u00edvel, relacionamento com agentes de carga, verticaliza\u00e7\u00e3o, etc.<\/p>\n
\u201cSe a Maersk estiver certa \u2013 que ser um integrador dentro de uma alian\u00e7a \u00e9 impratic\u00e1vel \u2013 ent\u00e3o empresas com aspira\u00e7\u00f5es semelhantes e em uma situa\u00e7\u00e3o semelhante, mais obviamente a CMA CGM na Ocean Alliance, ter\u00e3o que considerar uma separa\u00e7\u00e3o\u201d, ponderou a Drewry, sugerindo que a era das grandes alian\u00e7as pode estar chegando ao fim.<\/p>\n
Importante lembrar que a CMA CGM tem como parceiros no OCEAN (a maior das tr\u00eas grandes alian\u00e7as), armadores de pa\u00edses que est\u00e3o passando por tens\u00f5es geopol\u00edticas (COSCO = China continental, OOCL = Hong Kong e Evergreen = Taiwan) que podem vir influenciar no dia-a-dia das opera\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
Outra pe\u00e7a importante do tabuleiro \u00e9 a possibilidade de um crescente escrut\u00ednio dessas alian\u00e7as pelas autoridades em virtude da argumenta\u00e7\u00e3o dos donos de carga de que os armadores abusaram de seus poderes econ\u00f4micos durante a pandemia.<\/p>\n
Ao contr\u00e1rio do 2M, as outras grandes alian\u00e7as estenderam seus acordos.<\/p>\n
Ru\u00eddos (e especula\u00e7\u00f5es) \u00e0 parte, o que h\u00e1 de concreto nesse momento \u00e9 que, ao contr\u00e1rio do 2M, as outras duas grandes alian\u00e7as nas rotas leste-oeste, a THE ALLIANCE (Hapag-Lloyd, HMM, ONE, Yang Ming) e a OCEAN ALLIANCE (CMA CGM, Cosco, Evergreen, OOCL) j\u00e1 estenderam seus acordos originais de 2025 para 2030.<\/p>\n
Tamb\u00e9m \u00e9 fato que muita coisa mudou desde que essas mega alian\u00e7as foram criadas em 2015 com o bem sucedido objetivo de promover \u201ceconomia de escala\u201d, o que parece continuar sendo a principal estrat\u00e9gia da MSC.<\/p>\n
Por outro lado, as crescentes iniciativas p\u00fablicas e privadas relacionadas a quest\u00f5es ambientais podem estar abrindo espa\u00e7o para o surgimento de produtos diferenciados, mais caros, por\u00e9m mais pontuais e menos poluentes (ou at\u00e9 mesmo Carbono Zero), como parece ser o principal foco da Maersk.<\/p>\n
S\u00f3 o tempo ir\u00e1 dizer de quem foi a melhor estrat\u00e9gia. Particularmente acredito que, nos pr\u00f3ximos 25 anos, ainda haver\u00e1 espa\u00e7o para ambas!<\/p>\n
Fonte: Portos e Navios<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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