A Petrobras anunciou nesta segunda-feira, 10, uma megacapta\u00e7\u00e3o de recursos por meio de emiss\u00e3o de t\u00edtulos no mercado externo. Segundo c\u00e1lculos iniciais do mercado, a emiss\u00e3o deveria alcan\u00e7ar entre US$ 4 bilh\u00f5es a US$ 6 bilh\u00f5es, podendo superar esse teto. Durante a tarde, por\u00e9m, fontes disseram que a demanda pelos b\u00f4nus alcan\u00e7ou US$ 22 bilh\u00f5es e que, diante desse n\u00famero, \u00e9 prov\u00e1vel que a opera\u00e7\u00e3o supere os US$ 10 bilh\u00f5es no total.<\/p>\n
A companhia informou que a emiss\u00e3o externa ser\u00e1 dividida em seis parcelas (tranches) e quatro vencimentos de montante benchmark (padr\u00e3o). Segundo fontes ouvidas pelo Broadcast, as tranches de tr\u00eas anos e seis anos est\u00e3o sendo emitidas com taxa fixa e flutuante, enquanto as outras tranches t\u00eam vencimento em 10 e 30 anos. A opera\u00e7\u00e3o deve ser fechada ainda hoje.<\/p>\n
A emiss\u00e3o tem como coordenadores o Bank of China de Hong Kong (BOCHK), BB Securities, Bradesco BBI, Citi, HSBC e JPMorgan.<\/p>\n
Apesar da forte demanda pelos t\u00edtulos emitidos pela companhia, as a\u00e7\u00f5es da Petrobr\u00e1s registravam queda no preg\u00e3o. \u00c0s 14h30, as a\u00e7\u00f5es preferenciais recuavam 2,63% e as ordin\u00e1rias, 1,93%. O temor gira em torno do custo que a opera\u00e7\u00e3o ter\u00e1 para a empresa.<\/p>\n
Al\u00e9m disso, a capta\u00e7\u00e3o ocorre em um momento delicado da empresa, em que o mercado levanta d\u00favidas sobre a situa\u00e7\u00e3o financeira da companhia. No fim de fevereiro, a Petrobras anunciou que o lucro do 4\u00ba trimestre recuou 19%.<\/p>\n
Comentava-se, desde o in\u00edcio do ano, que a Petrobras optaria por uma emiss\u00e3o no mercado local, por meio de deb\u00eantures de infraestrutura, do que dependeria, entretanto, um ajuste na lei 12.431 para que a petroleira pudesse enquadrar uma opera\u00e7\u00e3o que abrangesse seus v\u00e1rios neg\u00f3cios.<\/p>\n
Em maio de 2013, a Petrobras protagonizou a maior capta\u00e7\u00e3o de b\u00f4nus em d\u00f3lares por uma companhia da Am\u00e9rica Latina, ao vender US$ 11 bilh\u00f5es nos mercados internacionais. Tamb\u00e9m foram seis tranches com prazos entre tr\u00eas e 30 anos, e a demanda naquela ocasi\u00e3o superou os US$ 50 bilh\u00f5es.<\/p>\n
Fonte: Estado de S. Paulo\/ Reuters<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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