A Prumo Log\u00edstica, companhia controlada pelo EIG Global Energy Partners e que \u00e9 dona do Porto do A\u00e7u, em S\u00e3o Jo\u00e3o da Barra (RJ), fechou um acordo para comprar a fatia de 20% da alem\u00e3 Oiltanking na A\u00e7u Petr\u00f3leo. Com a aquisi\u00e7\u00e3o, a Prumo passa a deter 100% da empresa especializada em opera\u00e7\u00f5es de transbordo de \u00f3leo. Em paralelo, a A\u00e7u Petr\u00f3leo concluiu uma capta\u00e7\u00e3o de US$ 600 milh\u00f5es junto a investidores estrangeiros, numa emiss\u00e3o que permitir\u00e1 \u00e0 companhia financiar parte de seu plano de crescimento.<\/p>\n
A A\u00e7u Petr\u00f3leo tentou abrir o capital na bolsa entre 2020 e 2021, mas n\u00e3o encontrou as condi\u00e7\u00f5es favor\u00e1veis para avan\u00e7ar com a opera\u00e7\u00e3o. O presidente da Prumo, Tadeu Fraga, afirma, no entanto, que a empresa segue atenta \u00e0s oportunidades e que uma oferta p\u00fablica inicial de a\u00e7\u00f5es (\u201cIPO\u201d, na sigla em ingl\u00eas) continua nos planos da companhia de transbordo.<\/p>\n
\u201cO mercado ainda n\u00e3o cristalizou a percep\u00e7\u00e3o que n\u00f3s temos, a convic\u00e7\u00e3o que n\u00f3s temos [na A\u00e7u Petr\u00f3leo]. Al\u00e9m de outros fatores, como a deteriora\u00e7\u00e3o do mercado por agentes externos. N\u00e3o vamos fazer a abertura de capital por valor inferior \u00e0quele que julgamos que a companhia vale. Entendemos que empresa vai ser objeto de abertura de capital em algum momento na sua hist\u00f3ria \u00e0 frente, n\u00e3o muda a estrat\u00e9gia\u201d, disse Fraga.<\/p>\n
A tese de investimento da A\u00e7u Petr\u00f3leo se baseia nas perspectivas de crescimento das exporta\u00e7\u00f5es de petr\u00f3leo. A Empresa de Pesquisa Energ\u00e9tica (EPE) estima que cerca de dois ter\u00e7os da produ\u00e7\u00e3o nacional ser\u00e1 exportada em 2031. A estatal prev\u00ea que os volumes de exporta\u00e7\u00e3o praticamente dobrar\u00e3o em dez anos, para 3,41 milh\u00f5es de barris\/dia. Esse volume poder\u00e1 al\u00e7ar o Brasil como um dos cinco maiores exportadores do mundo.<\/p>\n
A A\u00e7u Petr\u00f3leo presta servi\u00e7os de transbordo de petr\u00f3leo para empresas como a Petrobras, Equinor, Shell, TotalEnergies e Galp e movimenta cerca de 350 mil barris\/dia de \u00f3leo – em torno de 30% das exporta\u00e7\u00f5es brasileiras.<\/p>\n
A Prumo decidiu dobrar a aposta na companhia e procurou a sua ent\u00e3o s\u00f3cia Oiltanking para fazer uma proposta para ficar com 100% do ativo. Fraga diz que a opera\u00e7\u00e3o foi uma \u201coportunidade que apareceu\u201d e que a Prumo optou pela aquisi\u00e7\u00e3o para ter \u201cmais agilidade, flexibilidade e liberdade nas tomadas de decis\u00e3o\u201d vinculadas ao plano de crescimento da A\u00e7u Petr\u00f3leo – que tem planos de investir entre R$ 2 bilh\u00f5es e R$ 2,5 bilh\u00f5es num parque de tancagem no A\u00e7u, com capacidade para 5,7 milh\u00f5es de barris, associado a dois oleodutos.<\/p>\n
Questionado se a opera\u00e7\u00e3o n\u00e3o contradiz a estrat\u00e9gia da Prumo de atuar em parcerias e investir apenas no in\u00edcio do desenvolvimento dos neg\u00f3cios, Fraga respondeu que a opera\u00e7\u00e3o est\u00e1 alinhada ao plano da companhia de atuar como investidora em neg\u00f3cios-chave para o desenvolvimento do Porto.<\/p>\n
\u201cNaquilo que for fundamental nossa participa\u00e7\u00e3o para garantir o crescimento adicional, estaremos sempre dispostos a aportar capital, ainda mais em ativos com grandes perspectivas de crescimento futuro, como \u00e9 o caso da A\u00e7u Petr\u00f3leo\u201d, afirmou.<\/p>\n
O Valor tentou entrar em contato, sem sucesso, com a Oiltanking. A empresa alem\u00e3 anunciou em 2021 uma reestrutura\u00e7\u00e3o interna, visando a acelerar o plano de transi\u00e7\u00e3o energ\u00e9tica. A multinacional permanecer\u00e1 como fornecedora de servi\u00e7os de opera\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o de longo prazo do terminal de transbordo do A\u00e7u.<\/p>\n
A aquisi\u00e7\u00e3o da fatia de 20% da alem\u00e3 na A\u00e7u Petr\u00f3leo, cujo valor n\u00e3o foi revelado, foi bancada com recursos pr\u00f3prios da Prumo. A engenharia financeira da opera\u00e7\u00e3o, contudo, passou tamb\u00e9m por uma emiss\u00e3o de bonds por parte da empresa de transbordo.<\/p>\n
A A\u00e7u Petr\u00f3leo captou t\u00edtulos de d\u00edvida no exterior, no valor de US$ 600 milh\u00f5es, com taxa de juros de 7.50% ao ano e prazo de pagamento at\u00e9 2035. O dinheiro ser\u00e1 utilizado para quitar uma linha de financiamento existente, para uma distribui\u00e7\u00e3o entre os acionistas (no caso, a pr\u00f3pria Prumo) e para apoiar a expans\u00e3o dos neg\u00f3cios.<\/p>\n
O presidente da companhia, Victor Bomfim, diz que a capta\u00e7\u00e3o e a reestrutura\u00e7\u00e3o societ\u00e1ria da companhia preparam o terreno para que a empresa comece a pensar em \u201cvoos maiores\u201d. Ele evita dar prazos para in\u00edcio das obras no projeto de tancagem. Segundo Bomfim, a empresa ainda trabalha em quest\u00f5es tribut\u00e1rias e regulat\u00f3rias e em negocia\u00e7\u00f5es com potenciais clientes. A ideia \u00e9 avan\u00e7ar \u201co mais cedo poss\u00edvel\u201d.<\/p>\n
\u201cEnfrentamos o problema do primeiro movimento. N\u00e3o existe hoje no Brasil nenhum operador de terminal privado de petr\u00f3leo, nem de dutos. \u00c9 uma novidade para o regulador, para Transpetro, para mercado como um todo\u201d, disse.<\/p>\n
Fonte: Valor<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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