A OceanPact Servi\u00e7os Mar\u00edtimos definiu a faixa indicativa de pre\u00e7o na oferta p\u00fablica inicial de a\u00e7\u00f5es (IPO, na sigla em ingl\u00eas) entre R$ 11,15 e R$ 13,85. Considerando o meio da faixa, de R$ 12,50, e o n\u00famero de 89.686.099 a\u00e7\u00f5es da oferta-base, a opera\u00e7\u00e3o pode movimentar R$ 1,121 bilh\u00e3o.<\/p>\n
H\u00e1 ainda possibilidade de um lote adicional de 17.937.219 a\u00e7\u00f5es e suplementar de 13.452.914 a\u00e7\u00f5es, que elevaria a oferta para R$ 1,513 bilh\u00e3o, ainda considerando o meio da faixa indicativa.<\/p>\n
A precifica\u00e7\u00e3o deve ocorrer no dia 10 de fevereiro. A companhia ser\u00e1 listada no Novo Mercado da B3 com o ticker \u2018OPCT3\u2019.<\/p>\n
A oferta base ser\u00e1 prim\u00e1ria \u2014 quando os recursos v\u00e3o para o caixa da empresa \u2014 e secund\u00e1ria, quando acionistas atuais vendem parte de suas fatias.<\/p>\n
Os recursos da oferta prim\u00e1ria ser\u00e3o utilizados para: aquisi\u00e7\u00e3o e customiza\u00e7\u00e3o de novas embarca\u00e7\u00f5es (70%); e aquisi\u00e7\u00e3o de m\u00e1quinas e equipamentos (30%), em ambos os casos, seja por meio de aquisi\u00e7\u00e3o direta de ativos ou por meio de opera\u00e7\u00f5es de fus\u00f5es e aquisi\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
Criada em 2007 no Rio de Janeiro, a empresa afirma ser uma das principais prestadoras de servi\u00e7os de suporte mar\u00edtimo no Brasil. Oferece, por exemplo, servi\u00e7os para estudo, prote\u00e7\u00e3o, monitoramento e uso sustent\u00e1vel do mar, do litoral e dos recursos marinhos para clientes principalmente no setor de \u00f3leo e g\u00e1s.<\/p>\n
Em 2020 at\u00e9 setembro, a OceanPact teve receita l\u00edquida consolidada de R$ 486 milh\u00f5es, crescimento anual de 68%. O Ebitda (sigla em ingl\u00eas para lucro antes dos juros, impostos, deprecia\u00e7\u00e3o e amortiza\u00e7\u00e3o) subiu 92% na mesma base, para R$ 133,5 milh\u00f5es. No ano passado, a empresa realizou duas emiss\u00f5es de deb\u00eantures, no total de R$ 305 milh\u00f5es.<\/p>\n
Os principais acionistas s\u00e3o Fl\u00e1vio Nogueira Pinheiro de Andrade, que tem uma fatia de 56,0% e pode cair para at\u00e9 22,5% se forem exercidos os lotes adicional e suplementar; e a gestora Dynamo, que tem 25,4% e pode cair para 10,2%.<\/p>\n
A oferta \u00e9 coordenada por Ita\u00fa BBA, Bradesco BBI e J.P. Morgan.<\/p>\n
Em 20 de novembro a embarca\u00e7\u00e3o Carmen, com 322 tonelagem de porte bruto (TPB), representativa de 0,8% da tonelagem da frota da companhia, naufragou a cerca de 98 km do Cabo de S\u00e3o Tom\u00e9, na Bacia de Campos, sem deixar v\u00edtimas. J\u00e1 foram acionadas as seguradoras que cobriam o casos e m\u00e1quina e tamb\u00e9m P&I (\u201cProtection and Indemnity\u201d), para danos ambientais.<\/p>\n
Fonte: Valor \/ Foto: divulga\u00e7\u00e3o OceanPact<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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