{"id":31093,"date":"2020-08-17T11:23:54","date_gmt":"2020-08-17T14:23:54","guid":{"rendered":"http:\/\/www.sincomam.org.br\/?p=31093"},"modified":"2020-08-17T11:23:54","modified_gmt":"2020-08-17T14:23:54","slug":"oceana-offshore-protocola-prospecto-para-fazer-seu-ipo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sincomam.org.br\/index.php\/oceana-offshore-protocola-prospecto-para-fazer-seu-ipo\/","title":{"rendered":"Oceana Offshore protocola prospecto para fazer seu IPO"},"content":{"rendered":"

A oferta ser\u00e1 prim\u00e1ria – quando os recursos v\u00e3o para o caixa da empresa – e secund\u00e1ria, quando um acionista atual vende parte da sua fatia<\/em><\/strong><\/p>\n

A Oceana Offshore, que junto com suas controladas forma o Grupo CBO, protocolou na Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (CVM) o prospecto preliminar para a realiza\u00e7\u00e3o de uma oferta p\u00fablica inicial de a\u00e7\u00f5es (IPO, na sigla em ingl\u00eas), conforme havia sido antecipado pelo Valor. A oferta ser\u00e1 prim\u00e1ria – quando os recursos v\u00e3o para o caixa da empresa – e secund\u00e1ria, quando um acionista atual vende parte da sua fatia.<\/p>\n

Ainda n\u00e3o h\u00e1 informa\u00e7\u00e3o oficial sobre prazos da oferta, volume de a\u00e7\u00f5es, faixa indicativa de pre\u00e7o ou mesmo quem s\u00e3o os acionistas vendedores. O Grupo CBO \u00e9 controlado por Vinci Partners (40%), P\u00e1tria (40%) e BNDESPar (20%).<\/p>\n

A CBO \u00e9 uma companhia de navega\u00e7\u00e3o, operadora de uma frota de 32 embarca\u00e7\u00f5es de apoio offshore, presente nas principais bacias de petr\u00f3leo brasileiras e no Mar do Norte, dando suporte \u00e0s plataformas de explora\u00e7\u00e3o e produ\u00e7\u00e3o de petr\u00f3leo. Das 32 embarca\u00e7\u00f5es, 17 s\u00e3o do tipo PSV (platform supply vessel)<\/em>, 7 do tipo AHTS (anchor handling tug supply vessel)<\/em>, 5 do tipo OSRV (oil spill response vessel)<\/em> e 3 do tipo RSV (remotely support vessel).<\/em><\/p>\n

\u00a0<\/strong>Na oferta prim\u00e1ria, os recursos ser\u00e3o destinados para amplia\u00e7\u00e3o, atualiza\u00e7\u00e3o e adequa\u00e7\u00e3o da frota, al\u00e9m de aquisi\u00e7\u00e3o de empresas que atuam no mesmo setor, mas as fatias de cada uma dessas op\u00e7\u00f5es ainda n\u00e3o foram revelados. No primeiro semestre deste ano, a CBO teve receita l\u00edquida de R$ 669,291 milh\u00f5es, com alta anual de 22,7%. O lucro bruto foi de R$ 350,081, com expans\u00e3o de 19,5%.<\/p>\n

Em maio deste ano o Grupo CBO chegou a um acordo com a ThyssenKrupp Marine Systems para a venda do Estaleiro Oceana. A transa\u00e7\u00e3o foi aprovada pelo Cade em junho e tem a conclus\u00e3o prevista com o recebimento do valor de venda ainda para 2020. \u201cA venda do Estaleiro Oceana, portanto, est\u00e1 alinhada com o plano de neg\u00f3cios da Companhia, que prev\u00ea um crescimento por meio da compra de embarca\u00e7\u00f5es existentes (e j\u00e1 operacionais) e n\u00e3o mais por meio de um programa de constru\u00e7\u00e3o naval, tal como foi em seu passado recente\u201d, diz o prospecto.<\/p>\n

A oferta ser\u00e1 coordenada por BTG Pactual, Bradesco BBI, Citi, Santander Brasil, XP, BB-BI e ABC Brasil.<\/p>\n

Fonte: Valor Investe<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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