A Petrobras informa que assinou com um sindicato de 17 bancos, uma linha de cr\u00e9dito compromissada (revolving credit facility- RCF) no valor de US$ 4,35 bilh\u00f5es, com vencimento em mar\u00e7o de 2023. Atrav\u00e9s do instrumento, a companhia poder\u00e1 efetuar saques da linha at\u00e9 o m\u00eas anterior ao vencimento.<\/p>\n
O produto est\u00e1 sendo utilizado de forma inaugural pela Petrobras e ter\u00e1 um custo de 0,51% a.a. pela manuten\u00e7\u00e3o do limite junto aos bancos. Em caso de saque, o custo da linha est\u00e1 fixado em Libor 6M + 1,7% a.a., caso o rating da companhia no momento do saque seja inferior ao grau de investimento, e Libor 6M + 1,3% a.a., caso a companhia tenha classifica\u00e7\u00e3o de grau de investimento na data do saque.<\/p>\n
Esse contrato cria mais uma alternativa de disponibiliza\u00e7\u00e3o de recursos para a companhia utilizar conforme sua necessidade. Dessa forma, a Petrobras poder\u00e1 usar seu caixa para liquida\u00e7\u00e3o antecipada de d\u00edvidas j\u00e1 existentes, propiciando a redu\u00e7\u00e3o do custo de carregamento da d\u00edvida.<\/p>\n
A atua\u00e7\u00e3o dos bancos nesta opera\u00e7\u00e3o est\u00e1 discriminada abaixo:<\/p>\n
– Bancos l\u00edderes (Joint Bookrunner): BNP Paribas, Citibank, Credit Agricole e Mizuho Bank;<\/p>\n
– Estruturador l\u00edder s\u00eanior (Senior Mandated Lead Arranger): Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ;\u00a0\u00a0<\/p>\n
– Estruturadores l\u00edderes (Mandated Lead Arranger): Bank of America, Bank of China, HSBC Bank, J.P.Morgan Chase Bank, Morgan Stanley, Banco Santander Brasil e The Bank of Nova Scotia;<\/p>\n
– Gerentes l\u00edderes (Lead Manager): Deutsche Bank e Standard Chartered Bank;<\/p>\n
– Participantes (Participants): Sumitomo Mitsui Banking Corporation, ING Bank e Commerzbank.<\/p>\n
A opera\u00e7\u00e3o est\u00e1 em linha com a estrat\u00e9gia de gerenciamento de passivos, que visa \u00e0 melhora do perfil de amortiza\u00e7\u00e3o e do custo, levando em considera\u00e7\u00e3o a meta de desalavancagem prevista em seu Plano de Neg\u00f3cios e Gest\u00e3o 2018-2022.<\/p>\n
Fonte: Petrobras<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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