A mineradora Vale captou na ter\u00e7a-feira, 7, um total de US$ 1,25 bilh\u00e3o em uma emiss\u00e3o de b\u00f4nus com vencimento em junho de 2021da subsidi\u00e1ria Vale Overseas. O Broadcast, servi\u00e7o de not\u00edcias em tempo real da Ag\u00eancia Estado, apurou que a demanda alcan\u00e7ou mais de US$ 4 bilh\u00f5es.<\/p>\n
A companhia vai pagar retorno de 5,875% aos investidores. No an\u00fancio ao mercado, a Vale inicialmente ofereceu como refer\u00eancia retorno de cerca de 6%. O objetivo da mineradora \u00e9 usar o valor arrecadado para pagar d\u00edvidas.<\/p>\n
“A empresa ganha colch\u00e3o de liquidez no curto prazo com essa emiss\u00e3o”, avaliou um analista que preferiu n\u00e3o se identificar. Ele acrescentou que a opera\u00e7\u00e3o faz parte de um “processo natural de refinanciamento” da companhia.<\/p>\n
O custo foi considerado compat\u00edvel com o das \u00faltimas emiss\u00f5es da empresa. “A Vale tem algumas d\u00edvidas emitidas anteriormente, com vencimento em cinco a seis anos, com custo bastante compat\u00edvel com o da nova emiss\u00e3o”, disse o analista.<\/p>\n
Um prospecto preliminar da oferta ser\u00e1 protocolado na Securities and Exchange Commission (SEC), \u00f3rg\u00e3o regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos.<\/p>\n
De acordo com a Vale, Bradesco BBI, BB Securities, HSBC Securities (USA), Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated e o Santander Investment Securities ser\u00e3o os coordenadores da oferta.<\/p>\n
Capta\u00e7\u00f5es<\/strong><\/p>\n A recente melhora do mercado de d\u00edvidas abriu caminho para capta\u00e7\u00f5es internacionais. Al\u00e9m da Vale, a Petrobras captou US$ 6,75 bilh\u00f5es e a Marfrig, US$ 750 milh\u00f5es, em maio. Outras duas empresas est\u00e3o sondando o mercado de d\u00edvida externo. A Eldorado Brasil, de celulose, est\u00e1 em roadshow e pretende captar US$ 500 milh\u00f5es. A Cosan tamb\u00e9m est\u00e1 planejando uma emiss\u00e3o de b\u00f4nus no mercado externo.<\/p>\n As a\u00e7\u00f5es da Vale fecharam ontem em queda, apesar da alta de 3,4% na cota\u00e7\u00e3o do min\u00e9rio de ferro na China. As preferenciais (sem direito a voto) ca\u00edram 0,15%, enquanto as ordin\u00e1rias (com direito a voto) recuaram 1,89%.<\/p>\n Decis\u00e3o judicial<\/strong><\/p>\n A Justi\u00e7a do Rio revogou na ter\u00e7a decis\u00e3o de primeira inst\u00e2ncia que suspendia as atividades da empresa no Porto de Tubar\u00e3o, em Vit\u00f3ria (ES). A 2\u00aa turma do Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro revogou a determina\u00e7\u00e3o da Justi\u00e7a Federal do Esp\u00edrito Santo, que havia decretado a suspens\u00e3o das atividades da companhia nos p\u00ederes de min\u00e9rio e de carv\u00e3o no Complexo de Tubar\u00e3o por suposto crime ambiental.<\/p>\n O porto \u00e9 usado para movimentar min\u00e9rio de ferro e pelotas, carv\u00e3o, gr\u00e3os, fertilizantes e l\u00edquidos. Segundo o advogado S\u00e9rgio Bermudes, que representa a Vale, a decis\u00e3o do TJ baseou-se na desproporcionalidade da pena, que teria forte efeito nas atividades econ\u00f4micas da regi\u00e3o. Ficou decidido ainda que a Vale ter\u00e1 um prazo de 60 dias para avaliar a situa\u00e7\u00e3o da polui\u00e7\u00e3o no local. As informa\u00e7\u00f5es s\u00e3o do jornal O Estado de S. Paulo.=================================<\/p>\n Fonte: A Tribuna<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" A mineradora Vale captou na ter\u00e7a-feira, 7, um total de US$ 1,25 bilh\u00e3o em uma emiss\u00e3o de b\u00f4nus com vencimento em junho de 2021da subsidi\u00e1ria…<\/p>\n","protected":false},"author":1182,"featured_media":18013,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-19780","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.sincomam.org.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19780","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.sincomam.org.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.sincomam.org.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sincomam.org.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1182"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sincomam.org.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=19780"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.sincomam.org.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19780\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":19781,"href":"https:\/\/www.sincomam.org.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19780\/revisions\/19781"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sincomam.org.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/18013"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.sincomam.org.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=19780"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sincomam.org.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=19780"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sincomam.org.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=19780"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}