A Odebrecht \u00d3leo e G\u00e1s suspendeu o pagamento de juros dos b\u00f4nus perp\u00e9tuos que deveria ser feito ontem. A empresa decidiu entrar no per\u00edodo de cura de 30 dias – prazo em que pode fazer o pagamento sem que isso seja considerado quebra de contrato.<\/p>\n
O pagamento de US$ 9,6 milh\u00f5es que deveria ter sido feito corresponde \u00e0 remunera\u00e7\u00e3o de 7% da emiss\u00e3o de US$ 550 milh\u00f5es em b\u00f4nus perp\u00e9tuos. Com isso, os pap\u00e9is atingiram a m\u00ednima em um ano no mercado secund\u00e1rio, negociados a 13% do valor de face.<\/p>\n
De acordo com uma fonte pr\u00f3xima \u00e0 opera\u00e7\u00e3o que preferiu n\u00e3o ser identificada, a empresa est\u00e1 em negocia\u00e7\u00f5es com os detentores de outros b\u00f4nus, com vencimento em 2022, e, at\u00e9 que chegue a uma conclus\u00e3o ou avance no processo, a inten\u00e7\u00e3o \u00e9 preservar o fluxo de caixa para manter as opera\u00e7\u00f5es funcionando. Para tanto, a Odebrecht \u00d3leo e G\u00e1s decidiu por n\u00e3o fazer o pagamento dos juros da outra emiss\u00e3o e usufruir do per\u00edodo de 30 dias de cura. A expectativa \u00e9 que a negocia\u00e7\u00e3o com outros credores avance nesse per\u00edodo.<\/p>\n
A empresa do ramo de petr\u00f3leo e g\u00e1s emitiu em meados de 2013 dois b\u00f4nus corporativos por meio da Odebrecht Offshore Drilling Finance (OODF), uma sociedade de prop\u00f3sito espec\u00edfico (SPE) criada nas Ilhas Cayman. A primeira emiss\u00e3o de d\u00edvida foi feita no valor de US$ 1,5 bilh\u00e3o e tem prazo de vencimento em outubro de 2022. O outro t\u00edtulo teve valor inicial de US$ 541 milh\u00f5es e tamb\u00e9m vence em outubro de 2022.<\/p>\n
A garantia desses b\u00f4nus eram os navios-sonda da Odebrecht \u00d3leo e G\u00e1s que eram alugados pela Petrobras. Em setembro do ano passado, a petroleira encerrou o contrato do navio-sonda ODN Tay IV. A estatal alegou que o per\u00edodo de manuten\u00e7\u00e3o foi maior do que 30 dias, que era o prazo previsto.<\/p>\n
Esse navio era usado como garantia dos b\u00f4nus com vencimento em 2022 e, sem o contrato de uso, isso poderia dar aos investidores dos t\u00edtulos a possibilidade de vencimento antecipado dos pap\u00e9is. N\u00e3o h\u00e1, no entanto, interesse dos credores em antecipar a d\u00edvida e as partes negociam uma sa\u00edda.<\/p>\n
“Durante esse per\u00edodo de cura, a OOG seguir\u00e1 em negocia\u00e7\u00f5es construtivas com seus ‘stakeholders’ e continuar\u00e1 avaliando todas as alternativas com o objetivo de fortalecer sua posi\u00e7\u00e3o financeira de curto e longo prazos em meio ao cen\u00e1rio adverso vivido pela ind\u00fastria de \u00f3leo e g\u00e1s mundial”, disse a empresa em comunicado.<\/p>\n
Fonte: Valor Econ\u00f4mico<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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