A CSN voltou a considerar fortemente a possibilidade de fazer uma parceria em vez de vender integralmente o Sepetiba Tecon, o terminal de cont\u00eaineres arrendado que explora no porto de Itagua\u00ed (RJ), apurou o Valor.<\/p>\n
Quando decidiu vender o terminal, em 2015, a parceria era uma op\u00e7\u00e3o, mas as propostas enviadas previam a aquisi\u00e7\u00e3o total. Contudo, as negocia\u00e7\u00f5es est\u00e3o evoluindo agora para uma associa\u00e7\u00e3o. “O neg\u00f3cio \u00e9 muito bom”, disse uma fonte a par do assunto. Procurada, a CSN n\u00e3o se manifestou.<\/p>\n
A ideia \u00e9 se associar a uma empresa especializada em opera\u00e7\u00e3o portu\u00e1ria, que ficaria respons\u00e1vel por tocar operacionalmente o ativo. Seis grupos est\u00e3o no p\u00e1reo, todos especializados na opera\u00e7\u00e3o de terminais de cont\u00eaineres. At\u00e9 janeiro eram cinco concorrentes, mas a Wilson Sons teve a proposta reconsiderada e voltou \u00e0 disputa.<\/p>\n
Os demais participantes s\u00e3o a PSA, de Cingapura, a chilena SAAM, a Terminal Link (ligada ao armador franc\u00eas CMA CGM) e que est\u00e1 associada \u00e0 gestora de ativos log\u00edsticos LOGZ, a Santos Brasil e a Multiterminais, conforme adiantado pelo Valor.<\/p>\n
Nesta semana os interessados devem finalizar as auditorias e na \u00faltima semana de mar\u00e7o a CSN deve receber as propostas vinculantes. A partir da\u00ed come\u00e7a a negocia\u00e7\u00e3o com as candidatas que apresentarem as melhores ofertas firmes. A previs\u00e3o \u00e9 que o processo esteja conclu\u00eddo at\u00e9 o fim do semestre.<\/p>\n
O Sepetiba Tecon foi avaliado entre R$ 1,2 bilh\u00e3o e R$ 1,5 bilh\u00e3o por uma empresa especializada contratada pela sider\u00fargica do empres\u00e1rio Benjamin Steinbruch, que acompanha de perto a venda. O terminal tem 400 mil metros quadrados de \u00e1rea e 810 metros de cais, com capacidade para movimentar 650 mil Teus (cont\u00eainer padr\u00e3o de 20 p\u00e9s) por ano. \u00c9 considerado estrat\u00e9gico por n\u00e3o ter restri\u00e7\u00e3o de calado, o que faz dele um potencial “hub port”, que concentra grandes linhas de navega\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
A venda faz parte de um esfor\u00e7o da CSN para reduzir sua d\u00edvida l\u00edquida, que encerrou o terceiro trimestre de 2015 – \u00faltimo balan\u00e7o dispon\u00edvel – em R$ 23,4 bilh\u00f5es. A alavancagem, medida pela rela\u00e7\u00e3o entre d\u00edvida l\u00edquida e Ebitda (sigla em ingl\u00eas para lucros antes de juros, impostos, deprecia\u00e7\u00e3o e amortiza\u00e7\u00e3o), subiu para 6,6 vezes, ante 3,2 vezes na mesma base de 2014. Al\u00e9m do Tecon, a CSN colocou \u00e0 venda fatias em duas hidrel\u00e9tricas, a participa\u00e7\u00e3o de 17% no capital total da Usiminas e as a\u00e7\u00f5es excedentes da ferrovia MRS Log\u00edstica.<\/p>\n
Fonte: Valor Econ\u00f4mico<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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