A Noble Corporation fechou um acordo para adquirir a Diamond Offshore, criando uma frota de 41 plataformas – incluindo 28 flutuadores e 13 jack-ups. A empresa dispõe agora de uma carteira combinada de aproximadamente US$ 6,5 bilhões.

A Noble adquirirá a Diamond em uma transação com ações e dinheiro, em que os acionistas da Diamond receberão 0,2316 ações da Noble, mais a contrapartida em dinheiro de US$ 5,65 por ação para cada ação da Diamond, representando um prêmio de 11,4% em relação aos preços de fechamento das ações em 7 de junho de 2024.

A Noble pretende financiar a parte em dinheiro da transação por meio de novo financiamento de dívida, que a empresa garantiu por meio de um mecanismo de financiamento-ponte comprometido de US$ 600 milhões.

O conselho de administração da Noble será ampliado para incluir um membro do conselho da Diamond.

A transação, prevista para ser concluída no primeiro trimestre de 2025, está sujeita ao cumprimento das condições habituais de fechamento, incluindo o recebimento das aprovações regulatórias necessárias e a aprovação dos acionistas da Diamond.

Fonte: Portos e Navios